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国内三大理财师证书介绍:AFP-CFP、CHFP、CICFP

2018-03-09 16:24 来源: 作者:
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国内三大理财师证书介绍:AFP-CFP、CHFP、CICFP职业前景、学习费用与培训

国内三大理财师证书介绍:AFP-CFP、CHFP、CICFP职业前景、学习费用与培训

2002年开始各大金融机构开始向国人销售花样繁杂的理财产品,通过各种渠道向国民传播理财理念观点。如果没被理财师耳提面命、苦口婆心地教育过“你不理财财不理你”,别人怀疑你是在中国这片土地生活

理财市场的繁荣对理财师的需求也日益强烈,社会上形形色色的理财师认证便应运而生。2003年各种理财证书考试开始热起来,没有几张证书你都不好意思说自己做金融的。

 

我们从各个认证的考试机构的官方介绍、课程特色、就业优势等几个方面来认识国内三大理财师证书。

 

首先介绍国内银行认可度最高的由金标委颁发的AFP金融理财师和CFP国际金融理财师认证。

网络培训官方机构:金库网   http://www.jinku.com/

发证机关:国际金融理财标准委员会

目前AFP网络培训费用8280元,考试报名费890元

目前CFP网络培训费用11680元,考试报名费1780元

证书样本:

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AFP是一个国际认证的证书,由国际金融理财标准委员会(FPSB)颁发的。国内分为两级认证制度,即AFP和CFP。也就是说得先考AFP,取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。

CFP资格认证制度最早是在美国,上个世纪的六十年代,成立了美国CFP标准委员会,后来通过与各国获唯一授权,才允许授权机构向达到教育、考试、从业经验和职业道德“4E标准”的当地金融理财师颁发CFP资格证书,这么来看国际金融理财标准委员会是诞生金融机构教育培训认证时间最早的组织,到现在也有40多年的历史了。

证书优势

1、AFP证书全球认可,对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助,例如:通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用;

2、AFP证书含金量高,金融行业尤其是银行业非常认可,不同银行实行不同的鼓励政策,如直接报销学费、加分(相当于增加工龄),上涨工资或是晋升岗位调整职级;

3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后,跟客户之间建立信任的成本降低,更容易得到理财客户的信任和认可,对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用;

4、完善的继续教育制度,与时俱进,不断丰富自身专业知识与技能;

5、可建立拓展人脉管械平台资源。

对于刚刚进入金融行业的从业人员来说,通过AFP课程做一些基础财务分析,现金流模拟产品的分析与评估,以及组合提案和产品销售等工作,更容易得到理财客户的信任和认可,对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用。

截止目前,(FPSB)金融理财师AFP是金融理财行业持证用户规模最大的品牌,累计20多万人,据了解,未来银行还会将AFP、CFP证书作为特定岗位的入职"门槛"。个人认为金融理财师(AFP/CFP)的证书不仅仅是一个资格认证,通过专业系统学习后,理财师对各方面的基础知识都会有一定了解。在职场,作为入职的“敲门砖”,在国内金融行业,特别是商业银行理财部门和私人银行领域,AFP和CFP具有相当大的认可度。

其次介绍原国家鉴定中心认证,后由CHFP理财师专业委员会认证的CHFP理财规划师,此证书保险行业认可度最高,其次为银行从业和财富管理人员。

2017年,为积极响应国务院〔2016〕68号文件关于深化人才评价制度改革精神,理财规划师国家职业资格正式纳入改革范畴。按照国务院把行业认证标准交给市场,交给行业协会的精神,由北京市理财规划师协会牵头,联合全国各省市理财规划师协会、金融行业相关机构和权威专家,组织成立CHFP理财规划师专业委员会(简称专委会),由CHFP理财规划师专业委员会承接并继续承办CHFP理财规划师认证工作。专委会将发展和组织建设CHFP理财规划师执业能力认证体系作为核心工作。此认证体系在理财规划师国家职业资格认证的基础上传承和发展,并根据市场和行业需求不断完善,作为金融从业者具备专业理财技能的评定标准。

网络培训官方机构:CHFP理财师专业委员会   http://www.chfp.org/

发证机关:CHFP理财师专业委员会

目前CHFP三级培训费980元  考试费280元

目前CHFP二级培训费1980元  考试费380元

目前CHFP一级培训费5800元  考试费580元

2018年CHFP理财规划师执业能力认证考试公告:http://www.chfp.org/tabid/5258/InfoID/7480/frtid/5248/Default.aspx

证书样本:

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证书优势:

理财规划师证书作为国内含金量最高的金融理财证书之一,有着其独特的优势:政府主持的理财规划师考试已经完美收官,这标志着追逐了十几年带国徽章证书的历程将成为历史,而理财规划师认证的大旗从2018年开始,将由CHFP理财规划师专业委员会擎起,行业主导迈上新的历史舞台。

1、最权威:由CHFP理财规划师专业委员会颁发的理财规划师认证证书。

2、最主流:是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等法律上的有效证件,全国有几十万人拥有。

3、最专业:CHFP理财规划师资格认证分为三级,课程内容包括基础知识、专业能力、八项规划、综合应用四部分,通过系统的学习,全面提升参训学员的金融基础素养和专业能力,并通过综合应用,提升学员的实战理财技能;

最后介绍CICFP(含AFP金融理财师 / CFP注册理财规划师 / ICFP国际注册理财规划师等项目)此证书由中国注册理财规划师协会颁发,在香港地区及南方有一定认可度。

网络培训官方机构:中国注册理财规划师协会   http://www.cfp.org.cn/cn/

发证机关:中国注册理财规划师协会

目前AFP金融理财师证书培训加考试费用             2500元

目前CFP注册理财规划师证书培训加考试费用         3500元

证书样本:

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 证书优势:

  1、品牌优势:对于金融行业人才来讲,CFP®证书,吸引力巨大。 CFP®资质就是目前国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格, CFP®证书是目前世界上权威的理财顾问认证项目之一,对个人来说, CFP®证书是理财专家的身份证明,更是获得高薪和高职的有力保证。
      2、法律保护: CFP®商标由国家工商行政管理总局商标局核准注 册,受法律保护具有唯一性、排他性,注册理财规划师可以获得授权 在保险(含保险理财)、人寿保险、财务管理、会计、税务、经纪(含 理财经纪)、受托管理(含受托管理理财产品和金融资产)、信托、不 动产管理(地产理财)、担保(含融资担保)、典当等服务项目中上使 用 CFP 商标从事相关业务。
为了规范 CFP®商标在金融展业中的使用,对于未获得 CFP®商标 使用许可而利用该商标进行展业的机构与个人,国财集团将追究其侵 权的责任。
      3、产品优势:经过 CFP®执业会员和各国金融机构的耕耘,CFP® 品牌知名度和美誉度不断提升,成为理财师报考首选品牌,赢得了来 自政府、业界、学界、媒体、大众的一致认可。CFP®考试管理办公室 为合作伙伴提供科学完善的考试体系以及标准化的运营支持与服务。
      4、个人推广:理财师要想取得事业上的突破,利用媒体进行曝 光至关重要。一个客观公正的第三为平台为理财顾问“背书”是必不 可少的因素。社会大众在接受“货真价实”的专业服务前,经常需要 通过公众信息渠道来了解和评估理财师的专业能力和形象。所有获得证书的 CFP®,可以在认可的专业杂志刊登署名文章发表观点或叙述 案例,提升自身的专业形象和美誉度,国财集团联合国家一级期刊《大众理财顾问》将为 CFP®专业人士的稿件提供点评、修正、刊登等专 业服务。为彰显专业责任,作者信息会包括半身照片、单位名称、持证者姓名及证书编号等要素。

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青岛鑫考教育提供以上三大理财师证书网络及面授培训服务,AFP金融理财师、CFP国际金融理财师提供青岛、济南两地面授培训,CHFP理财规划师提供青岛、烟台、威海三地面授培训,CICFP提供北方大区培训服务,协议面授班通过率超过99%!具体可以联系老师咨询。欢迎同行咨询合作!

机构班集中培训咨询:韩老师 15610569800(微信同号)

AFP/CFP/CICFP咨询:崔老师 13969672870(微信同号)

CHFP证书咨询:     崔老师 13210000543(微信同号)

 

理财师证书对于个人,可以说是箭在弦上,不得不考:

1、本职业持证率越来越高,证书已经成为从事理财规划工作必备敲门砖;

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2、国家实行学历和职业资格并重的政策,即使有理财方面专业学历,也仍然需要职业资格证书;

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3、从业人员中具有理财专业方面的学历比例低,更需要职业资格来弥补;

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4、随着工作能力的提升,理财规划师的客户层级也会提升,理财规划师需要相应级别的证书来证明自己的实力,在同行竞争中脱颖而出;

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5、具备丰富经验的理财规划师不可能长期只面对客户,必然要向企业理财部门管理甚至综合管理方向发展,需要系统的理财规划知识支持,及不断提升的综合素质;

6、该领域从业人员工作年限愈长,自身水平愈需时时保持进取,因此需要不断学习充实自己的专业知识;

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7、考证难度大,参加考前培训有助于快速获得专业技能,通过考试更能获得社会认可。

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银行客户经理——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

关专业应届毕业生——从专业的理论知识到参与市场实战的转变;从就业渠道单一到就业面逐步扩宽,向金融及其他相关行业扩展。

其他行业从业人员——从被动式工作向主动寻找热门行业的提升;从"蓝领"、"白领"职业向"金领"职业的提升。

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