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执行个人理财规划方案:金融理财师的义务

2016-11-09 17:41 来源:AFP金融理财师考试网 作者:第五维
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确定方案的执行计划和内容; „ 恰当和正确地划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任; „ 在需要时,寻求其他相关专业人员的帮助,或向其他专业人员咨询; „

 

确定方案的执行计划和内容;
 
 恰当和正确地划分金融理财师和客户在方案
执行过程中的责任;
 
 在需要时,寻求其他相关专业人员的帮助,或向其他专业人员咨询;  协调其他相关专业人员的工作;
 
 在授权范围内可与其他相关专业人员共享信息;
 选择可靠的金融产品和服务。
 

 

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[ 责任编辑:小谢 ]

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