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执行个人理财规划方案:选择金融产品和服务的原则

2016-11-09 17:43 来源:AFP金融理财师考试网 作者:第五维
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应选择与客户生活的和财务的目标、需求及其实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务; „ 应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估,在有效的信息基

 

应选择与客户生活的和财务的目标、需求及其实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务;
 
 应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估,在有效的信息基础上形成专业判断,帮助客户选择适当的金融产品和服务;
 
 不同的金融理财师可以选择不同的金融产品和服务,但都应该能够合理地满足客户的需求,实现客户的目标及其先后顺序。
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[ 责任编辑:小谢 ]

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