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CFP的含金量有多高?取得CFP证书需要哪些条件?

2018-03-16 16:39 来源: 作者:
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CFP的官方名称是国际金融理财师,源于美国,在美国属于含金量很高的证书。被华尔街日报誉为是国际金融业界的最高荣耀。
上世纪90年代,CFP资格认证制度开始进入国际化进程。先后

CFP的官方名称是国际金融理财师,源于美国,在美国属于含金量很高的证书。被华尔街日报誉为是国际金融业界的最高荣耀。

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 上世纪90年代,CFP资格认证制度开始进入国际化进程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP标准委员会签署了CFP商标许可协议。向达到教育、考试、从业经验和职业道德等严格要求(即“4E”标准)的当地金融理财师颁发CFP资格认证证书。

“CFP”不仅是一种资格认证制度,还是一种受到法律保护的注册商标和专业证书。更为重要的是,CFP资格认证代表着一种诚实正直、恪尽职守地为客户提供称职、客观、公正和具有专业水平理财服务的重要理念和服务文化。

CFP是国际上金融领域最权威和最流行的一种个人理财职业资格。主要职责是为个人(家庭)提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。

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AFP证书一样,申请CFP资格认证也需要达到标委会规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即“4E”标准。

由于CFP是AFP的进阶证书,所以必须拿到AFP证书才能参加CFP的培训、考试。

  一、培训

  取得AFP认证证书后,在培训机构,比如鑫考教育参加培训。

  结业证有效期为4年,取得结业证书后4年内均可报考CFP资格认证考试。

  二、考试

  CFP考试共5门,总时间共计12小时。考试科目分为投资规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、人风险管理与保险规划、综合案例分析。考试成绩一般在考试后2周左右公布。

  三、从业年限

  研究室学历须有两年及以上工作经验;本科学历须有三年及以上工作经验;大专学历须有五年及以上工作经验。(注:必须是在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构的工作经验;成绩有效期为5年,成绩合格后5年内均可向FPSB申请资格认证)

  四、职业道德

  恪守标准委员会发布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

  满足了上述四个条件后即可获得CFP资格证书。

 

 

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