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AFP金融理财师认证过程

2015-09-29 22:17 来源: 作者:
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  1.具有大专以上学历,达到标准委员会制定的“4E”标准的资格申请人,可获得AFP资格证书。获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP资格申请人取得AFP资格的第一个

  1.具有大专以上学历,达到标准委员会制定的“4E”标准的资格申请人,可获得AFP资格证书。获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP资格申请人取得AFP资格的第一个条件。

  AFP培训共108学时,内容包括:

  ■金融理财原理

  ■投资规划

  ■个人风险管理与保险规划

  ■员工福利与退休规划

  ■个人税务与遗产筹划

  ■案例分析

  2.通过标准委员会组织的AFP资格考试,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。

  AFP资格申请人通过标委会组织的AFP资格考试后,须在4年内向标准委员会提出资格认证的申请。

  3.满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。

  AFP资格申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。

  AFP资格申请人须提交由该申请人的上级领导,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。

  4.满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。

  AFP资格申请人须同意并恪守标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

  5.AFP资格申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP资格证书。AFP资格证书的有效期为两年,持照人须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。

 

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