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2016AFP资格认证考试投资规划大纲

2016-05-26 13:18 来源: 作者:
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2016AFP资格认证考试投资规划大纲

 

投资规划

1

 

 

投资基础

 

 

1.1

 

投资规划基础知识

 

 

 

1.1.1

投资的含义

A2

 

 

1.1.2

投资类别

A2

 

 

1.1.3

投资过程

A2

 

 

1.1.4

家庭投资规划

A2

 

 

1.1.5

影响投资选择的因素

A2

 

 

1.1.6

投资规划制定流程

A2

 

1.2

 

金融市场概述

 

 

 

1.2.1

直接融资与间接融资

A2

 

 

1 .2.2

主要的金融工具

A2

 

 

1 .2.3

金融市场及其分类

A3

 

 

1 .2.4

金融监管

A2

 

1.3

 

金融机构概述

 

 

 

1.3.1

央行

A2

 

 

1.3.2

商业银行

A2

 

 

1.3.3

投资银行

A2

 

 

1.3.4

共同基金

A2

 

 

1.3.5

私募基金

A2

 

 

1.3.6

保险公司

A2

 

 

1.3.7

信托公司

A2

 

 

1.3.8

金融租赁公司

A2

 

 

1.3.9

财务公司

A2

 

1.4

 

投资收益与投资风险

 

 

 

1.4.1

投资收益

A3

 

 

1 .4.2

投资风险

A3

2

 

 

现金及其等价物

 

 

2.1

 

现金等价物的概念

A3

 

2.2

 

现金等价物的种类

 

 

 

2.2.1

现金和储蓄存款

A2

 

 

2.2.2

货币市场基金

A3

 

 

2.2.3

同业拆借

A2

 

 

2.2.4

回购协议

A2

 

 

2.2.5

商业票据

A2

 

 

2.2.6

银行承兑汇票

A2 

 

 

 

2.2.7

大额可转让定期存单

A2

 

 

2.2.8

短期政府债券

A2

3

 

 

债券市场和债券投资

 

 

3.1

 

债券的概述

 

 

 

3.1.1

债券的概念

A1

 

 

3.1.2

债券的构成要素

A1

 

 

3.1.3

债券的投资特性

A2

 

 

3.1.4

债券的种类

A2

 

 

3.1.5

债券类投资工具

A2

 

3.2

 

债券市场

 

 

 

3.2.1

发行市场

A2

 

 

3.2.2

交易市场与交易制度

A2

 

 

3.2.3

我国债券市场体系

A1

 

 

3.2.4

市场监管

A2

 

3.3

 

债券投资的收益与风险

 

 

 

3.3.1

债券投资的收益息票再投资收益价差

A3

 

 

3.3.2

债券投资的风险利率风险信用风险其他风险

A3

 

3.4

 

债券价格与收益率

 

 

 

3.4.1

债券定价模型零息债券定价永续债券定价息票债券定价

A3

 

 

3.4.2

债券价格的影响因素

A3

 

 

3.4.3

债券的收益率

 

 

 

 

当期收益率

A2

 

 

 

到期收益率

A3

 

 

 

持有期实现复利收益率 总收益率

A2

 

3.5

 

利率风险结构

A2

 

3.6

 

债券信用评级

 

 

 

3.6.1

信用评级的概念

A2

 

 

3.6.2

信用评级的意义

A2

 

 

3.6.3

信用评级机构与信用评级标准

A2

 

3.7

 

债券投资策略

A2

4

 

 

股票市场和股票投资

 

 

4.1

 

股份公司与股票

 

 

 

4.1.1

股份公司

 

 

 

 

基本概念

A2

 

 

 

主要特征

A2

 

 

 

设立条件

A2

 

 

 

委托——代理问题

A2

 

 

 

公司治理

A2

 

 

4.1.2

股票

 

 

 

 

概念与作用

A2

 

 

 

主要特征

A3

 

 

 

常见类型

A2

 

 

 

发行与退市

A2

 

 

 

配股与增发

A2

 

 

 

拆股与并股

A2

 

 

 

股票回购

A2

 

 

 

股利

A3

 

 

 

股票指数

A2

 

 

 

股票交易机制

A3

 

4.2

 

股票估值

 

 

 

4.2.1

绝对估值

A2

 

 

4.2.2

相对估值

  

 

 

 

 

相对估值基本原理

A2

 

 

 

两种应用估值判断

A3

 

 

 

市盈率市净率市销率

A3

 

 

 

市盈率相对盈利增长比率

A1

 

4.3

 

股票分析方法

 

 

 

4.3.1

基本面分析

A2

 

 

4.3.2

技术分析

A2

5

 

 

期权基础知识

 

 

5.1

 

期权含义及分类

 

 

 

5.1.1

期权的定义

A3

 

 

5.1.2

期权分类

A2

 

5.2

 

期权的到期价值

 

 

 

5.2.1

看涨期权到期价值

A3

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