加入收藏 | 分类导航

您所在的位置:首页 > 基金从业 > 章节知识点

2017年基金法律法规:考点147基金客户服务宣传与推介

2017-04-27 09:38 来源: 作者:
更多
2017年基金法律法规:考点147基金客户服务宣传与推介

(1)对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结,针对拟销售的目标市场识别潜在客户,找到有吸引力的市场机会;
(2)在宣传与推介过程中综合运用公众普遍可获得的书面、电子或其他介质的信息,主要包括公开出版资料、宣传单、手册、电视、广播以及互联网等宣传手段;
(3)遵循销售适用性原则,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性;
(4)在投资人开立基金交易账户时,向投资人提供投资人权益须知,保证投资人了解相关权益;
(5)为基金份额持有人提供良好的持续服务,保障基金份额持有人有效了解所投基金的相关信息;
(6)规范基金销售人员行为,产品推介时遵循一些注意事项。

金证易教育提供AFP金融理财师、CFP国际金融理财师作业、案例、结业考试服务,另有考前包过资料出售,只要好好复习20天包您通过AFP资格考试,有需要请联系微信:afpcfp666或QQ:2399871429~您的满意使我们最高的追求!!
[ 责任编辑:任编辑 ]
    关键字: 基金从业

    章节知识点 文章推荐

    考试报名考试简介考试科目

    ·试题排行

    Copyright © 2010-2013 www.afpcfpchina.com Inc. All rights reserved. 金考必过教育咨询有限公司 版权所有 鲁ICP备13004512号-1