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2017年基金法律法规:考点148基金投资咨询与互动交流

2017-04-27 09:39 来源: 作者:
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2017年基金法律法规:考点148基金投资咨询与互动交流

1.基金管理公司在投资咨询过程中提供有关证券投资研究分析成果、投资信息与具体操作策略、建议等咨询服务;
2.互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容如下:
(1)深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准;
(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告;
(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作;
(4)拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划;
(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度;
(6)做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见;
(7)及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并做好电话咨询日志。

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